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　　5G成“新基建”的主要抓手

　　5G是當前全球新一輪科技革命的焦點，是新時期拉動投資、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展新經(jīng)濟的新通道和新平臺，已成為各國數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略的優(yōu)先發(fā)展領域。5G納入“新基建”范疇，提升了社會各界對信息通信基礎設施的認可程度，將有力支撐中國5G產(chǎn)業(yè)的國際競爭。

　　5G技術使得海量信息數(shù)據(jù)的收集、存儲、傳輸?shù)韧黄屏?G的能力瓶頸，高帶寬、低延遲和廣連接的多場景應用接入滿足了工業(yè)環(huán)境下設備互聯(lián)和遠程交互需求。根據(jù)“二八開”理論，5G未來應用的重點將在“以物為中心”的工業(yè)領域。通過“新基建”推動5G網(wǎng)絡部署，將促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字融合轉(zhuǎn)型升級，驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新由消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，有利于實體經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

　　2020年開年，中國經(jīng)濟“穩(wěn)發(fā)展”的目標受到新冠肺炎疫情的影響，國家需要采取措施對沖經(jīng)濟下行壓力。傳統(tǒng)的“鐵公基”對經(jīng)濟的拉動作用邊際效應下降，因而國家在投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化中傾向于選擇具有帶動效應的新領域。5G投資將直接帶來電信運營業(yè)、設備制造業(yè)和信息服務業(yè)的快速發(fā)展，并通過產(chǎn)業(yè)間的關聯(lián)效應，帶動各行業(yè)擴大信息通信技術應用投資，增強投資帶動遞增效應。

　　5G的商業(yè)應用為政府管理和服務能力的提升產(chǎn)生顯著的推動作用。推動5G新基建，將加快5G融合應用向重點行業(yè)滲透，不斷推出成熟解決方案和創(chuàng)新產(chǎn)品，釋放新興消費潛力，提升公共服務水平。

　　全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　截至2019年12月底，全球共有超過100個國家和地區(qū)的200余家運營商完成或正在開展5G實驗，其中34個國家和地區(qū)的62家運營商已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)應用。5G商業(yè)化進程的加快顯著帶動了5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前全球5G終端已達200余款，其中車載和工業(yè)終端占比1/3。預計到2020年年底，全球5G商用網(wǎng)絡將從2019年的60個增至170個，基站會從2019年的50萬個增長到150萬個，全球5G用戶預計將會從1000多萬增至2.5億，而中國將占全球整個5G基站建設的50%以上，在用戶的發(fā)展數(shù)量上占世界的70%以上。

　　中美日韓作為通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)強國，處于全球5G通信產(chǎn)業(yè)第一梯隊。美國2018年出臺“5G FAST”戰(zhàn)略，戰(zhàn)略具體行動包括為5G分配更多頻譜資源、加速啟動5G商用部署等，在制度法規(guī)上有力保障美國5G發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈方面具有高通、蘋果、英特爾、思科等行業(yè)巨頭，但在基站設備環(huán)節(jié)略有缺失，商用基站設備多采購國外產(chǎn)品;韓國不斷出臺相關政策為5G發(fā)展保駕護航，將5G+戰(zhàn)略商業(yè)計劃定向到10個行業(yè)和5個關鍵服務領域，計劃在2022年之前建立一個完善的5G環(huán)境，并確保全球市場15%的份額;由于人口增長緩慢和老齡化等問題，日本更看重5G乃至6G網(wǎng)絡帶來的物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用，通信網(wǎng)絡規(guī)劃更具超前性和持續(xù)性，2018年7月，日本總務省公布了“Beyond 5G”戰(zhàn)略，明確表示將使電波相關產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2040年擴大到112萬億日元，達到目前的3倍。

　　推進5G全面建設和商用，從而培育新動能和促進消費升級已經(jīng)成為我國各界共識，中國移動2020年預計建設30萬個5G基站，5G網(wǎng)絡覆蓋全國地級以上城市，中國電信和中國聯(lián)通表示力爭在2020年上半年完成47個地市、10萬個5G基站的共同建設任務。在產(chǎn)業(yè)效益方面，按照2020年5G正式商用算起，預計5G產(chǎn)業(yè)當年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億元、6.3萬億元，10年間的年均復合增長率為29%。

　　細分賽道及投資機會分析

　　在通信設備領域，無線和網(wǎng)絡主設備供應商是確定性核心受益標的，將會帶動整個國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在全球5G生態(tài)的參與度提升，基站數(shù)量增加以及5G技術的升級，將帶來陶瓷介質(zhì)濾波器、GaN功率放大器、多極化射頻天線、射頻連接器件及PCB等配套需求激增，數(shù)據(jù)總量驟增和MEC布網(wǎng)將拉動25G回傳光模塊和400GPON設備的市場增長。此外，隨著商用網(wǎng)絡的日益普及，5G智能終端市場將迅速回暖，5G手機迎來發(fā)展高潮。

　　在應用領域，依靠低時延、高可靠、高速率、安全性等優(yōu)勢，5G將推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預計到2030年，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中5G相關投入(通信設備和通信服務)大約達到120億元。同時，5G將廣泛深入應用于工業(yè)領域，工廠車間中將出現(xiàn)更多的無線連接，預計到2030年，我國工業(yè)領域中5G相關投入(通信設備和通信服務)約達2000億元。此外，根據(jù)5G在疫情防控上的出色表現(xiàn)，5G+智慧醫(yī)療將迅速普及，預計到2030年，我國遠程醫(yī)療行業(yè)中5G相關投入(通信設備和通信服務)將達640億元左右。

　　總體而言，“新基建”為進入產(chǎn)業(yè)化沖刺階段的5G行業(yè)帶來巨大利好，用電用地等基礎設施的建設環(huán)境與過去相比更為有利，遠程辦公、視頻會議、在線教育等大流量應用的普及也將刺激業(yè)態(tài)繁榮，使更多的投資者堅定信心，為萬物互聯(lián)時代的來臨打下基礎。另一方面，地方政府在面對以5G為代表的新基建歷史機遇，應當高度重視提振基建投資的任務，完善城域電信和IP基礎網(wǎng)絡建設，面向5G+超高清視頻、智慧醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、5G虛擬企業(yè)專網(wǎng)等方向開展創(chuàng)新應用，積極出臺長遠發(fā)展規(guī)劃，加強政府的規(guī)劃和引導能力，探索多方共贏的跨界合作模式，充分發(fā)揮第三方專業(yè)機構(gòu)作用，確保5G新基建項目的規(guī)范實施。

　　(作者系賽迪顧問股份有限公司總裁)