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? 本報(bào)記者 葉偉

在人工智能（AI）算力需求爆發(fā)與智算中心綠色轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)下，液冷技術(shù)作為解決高密散熱難題的核心方案，其市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年我國(guó)智算中心液冷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到184億元，較2023年增長(zhǎng)66.1%。與此同時(shí)，液冷技術(shù)正在成為資本市場(chǎng)的新寵兒，今年以來東方財(cái)富液冷概念指數(shù)持續(xù)上漲，推動(dòng)液冷技術(shù)從“小眾方案”躍升為高成長(zhǎng)賽道。

“政策與需求合力推動(dòng)液冷產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。”中國(guó)信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所總工程師郭亮表示，當(dāng)前，液冷技術(shù)重構(gòu)智算中心散熱新范式，其在智算中心建設(shè)中已從“可選項(xiàng)”升級(jí)為“必選項(xiàng)”。預(yù)計(jì)到2029年我國(guó)智算中心液冷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1300億元。

市場(chǎng)需求旺盛

液冷技術(shù)是計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域通過液體介質(zhì)實(shí)現(xiàn)電子設(shè)備散熱的核心技術(shù)，主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器等高功耗場(chǎng)景。

“液冷主流技術(shù)路線包括冷板式和浸沒式，前者因改造成本低更普及，后者更適合超大規(guī)模集群。”中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤表示。

近年來，隨著AI技術(shù)的不斷升級(jí)和芯片產(chǎn)業(yè)的快速迭代，智算中心正面臨著前所未有的高功率芯片服務(wù)器散熱需求以及算力增長(zhǎng)帶來的能耗挑戰(zhàn)。

“近年來，我國(guó)智能算力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，智能算力占算力總規(guī)模比重進(jìn)一步提升，截至2025年6月，我國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)到788 EFLOPS(FP16)。智能算力的旺盛需求帶動(dòng)智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮，我國(guó)境內(nèi)擬建、在建、已建成的智算中心項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，項(xiàng)目地點(diǎn)遍布30余座城市。”郭亮說，算力時(shí)代的蓬勃浪潮正深刻重塑底層基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展格局，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心正加速向以高密度、高算效為主要特征的智算中心迭代演進(jìn)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)算力中心總耗電量達(dá)到1660億千瓦·時(shí)（kW·h），約占全社會(huì)總用電量的1.68%。

在此背景下，高效散熱、節(jié)能低碳的液冷技術(shù)成為智算中心冷卻技術(shù)發(fā)展的必然趨勢(shì)。郭亮表示，液冷技術(shù)是一種新興的智算中心散熱形式，不僅能夠顯著降低智算中心運(yùn)營(yíng)成本，還能夠解決AI服務(wù)器高功率密度下的散熱難題。

“液冷是數(shù)據(jù)中心的冷卻技術(shù)，其冷卻對(duì)象是服務(wù)器。過去5年，服務(wù)器芯片的功耗和發(fā)熱量變化很大，至少翻了3-5倍。這是液冷技術(shù)需求大規(guī)模增長(zhǎng)的底層邏輯。”國(guó)內(nèi)液冷市場(chǎng)龍頭企業(yè)曙光數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新技術(shù)（北京）股份有限公司副總經(jīng)理張鵬說。

政策支持力度大

國(guó)內(nèi)液冷市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，與政策支持息息相關(guān)。郭亮表示，為引導(dǎo)我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門出臺(tái)一系列政策舉措，鼓勵(lì)液冷等節(jié)能技術(shù)應(yīng)用。

比如，2023年10月，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，“支持液冷、儲(chǔ)能等新技術(shù)應(yīng)用”；2024年7月，國(guó)家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》提出，因地制宜推動(dòng)液冷、蒸發(fā)冷卻、熱管、氟泵等高效制冷散熱技術(shù)，提高自然冷源利用率。

在政策和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，眾多企業(yè)競(jìng)逐液冷新賽道。比如，作為全鏈條液冷的服務(wù)商，英維克推出Coolinside全鏈條液冷解決方案：從冷板、快速接頭、Manifold、CDU、機(jī)柜到SoluKing長(zhǎng)效液冷工質(zhì)、管路、冷源等“端到端”的產(chǎn)品覆蓋，從服務(wù)器制造工廠到數(shù)據(jù)中心運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)的“廠到場(chǎng)”交付場(chǎng)景覆蓋。

高瀾股份目前可提供以冷板式和浸沒式為主的多種數(shù)據(jù)中心液冷解決方案，具備從散熱架構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)備集成到系統(tǒng)調(diào)試與運(yùn)維的“一站”式綜合解決方案的能力。未來，該企業(yè)將在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)等多個(gè)維度協(xié)同發(fā)力，全方位賦能數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品。

紫光股份近日在互動(dòng)平臺(tái)上表示，該企業(yè)的全棧液冷解決方案通過冷板式與浸沒式技術(shù)路線的雙重布局，實(shí)現(xiàn)從節(jié)點(diǎn)、機(jī)柜到數(shù)據(jù)中心的全鏈條產(chǎn)品覆蓋，并打造了數(shù)據(jù)中心全生命周期的服務(wù)體系，助力客戶構(gòu)建高可靠、高能效、智能化的數(shù)據(jù)中心。同時(shí)，該企業(yè)正積極參與液冷技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)制訂工作，且在國(guó)家級(jí)、省市級(jí)智算中心項(xiàng)目中有成功部署經(jīng)驗(yàn)。

郭濤表示，眾多企業(yè)搶抓液冷市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，能夠促進(jìn)液冷技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，探索多元化的應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)液冷產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

仍有難題待解

隨著我國(guó)算力規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，液冷技術(shù)在其中的賦能價(jià)值越來越顯著，但當(dāng)前液冷產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨創(chuàng)新不足、標(biāo)準(zhǔn)體系缺失、責(zé)任界面模糊、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足等問題。

“促進(jìn)液冷產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要加速技術(shù)研發(fā)迭代，探索多領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景。”郭亮表示，液冷系統(tǒng)作為傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱系統(tǒng)的高效替代方案，需要持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新激發(fā)商業(yè)化應(yīng)用活力。針對(duì)市場(chǎng)占有率較高、技術(shù)相對(duì)成熟的冷板式液冷系統(tǒng)，廠商應(yīng)持續(xù)鍛造優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷板換熱結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)及新型導(dǎo)熱材料的研發(fā)，加大對(duì)系統(tǒng)余熱回收、智能運(yùn)維等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)投入，推動(dòng)冷板式液冷技術(shù)向精細(xì)化、智能化方向不斷演進(jìn)。同時(shí)，也應(yīng)準(zhǔn)確把握業(yè)界對(duì)極致散熱的需求，針對(duì)浸沒式液冷系統(tǒng)開展包括但不限于冷卻液的國(guó)產(chǎn)化替代、材料兼容性、信號(hào)完整性等方面的研究工作。

郭亮說，旺盛的市場(chǎng)需求是推動(dòng)液冷技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵因素之一，產(chǎn)業(yè)界在深耕智算中心液冷領(lǐng)域的同時(shí)，需要同步探索面向超算、邊緣計(jì)算等新型應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)研發(fā)和系統(tǒng)適配工作，進(jìn)一步推動(dòng)液冷在更廣泛領(lǐng)域的普及和應(yīng)用。

“標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是推動(dòng)液冷產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展和持續(xù)創(chuàng)新的核心要素。”郭亮表示，需要加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定，建立健全完善標(biāo)準(zhǔn)體系，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)全鏈條有序發(fā)展。同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)液冷產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，結(jié)合自身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新成果，提出具有針對(duì)性和實(shí)用性的建議，以確保標(biāo)準(zhǔn)更加貼合實(shí)際需求。

郭濤表示，需要國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)算力企業(yè)采用液冷技術(shù)，促進(jìn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。同時(shí)，也要強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作，推進(jìn)液冷技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)液冷產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。